《一创午参》

芳谢

　　《一创声音》
　　问题一：两市早盘弱势震荡整理，上证再临2000关口，后市怎么看？
　　答：早盘两市延续低迷，开盘后即弱势震荡回落，成交缩量，热点表现乏力。上证虽在2000点关口抵抗，但反弹动力不足，并未出现明显的脉冲拉升行情。由于周末消息面中性偏空，使得上周对于政策预期较为乐观的投资者出现抛售，打压指数走低。我们认为随着银行监管政策进一步出台，对于流动性及风险事件的担忧可能升温，因此对股市构成压力。虽目前点位已处于较低水平，但今日早盘仍处于风险释放阶段，建议观望等待。
　　问题二：成飞集成拟置入中航三公司，军工股是否有机会？
　　答：成飞集成置入军工核心资产以及去年中国重工注入航母资产，标志着以上市公司为平台的军工资产整合进入加速阶段，二季度我们将国防军工纳入重点关注，中长期投资逻辑是装备升级、资产注入和国际局势，本季度的投资要点有四：一、成飞集成获得巨额核心资产注入，军工板块资产整合预期提高；二、宏观经济下行背景下军工股具有良好防御性；三、本月普金访华有望在军事技术上合作，近期中俄将在东海海域进行2014联合军演，同时日本也举行夺岛联合演习；四、近期日本防卫省积极推动“集体自卫权”松绑法案，多因素将加剧周边局势的紧张。建议关注航天电子、航空动力、中国卫星等拥有核心技术且具备资产整合预期的品种。
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